在遥远的边境小镇，流传着一个令人毛骨悚然的传说。据说，每隔百年，恶魔就会降临人间，与一名人类女子结合，诞下恶魔之子。这个恶魔之子，将会给世界带来无尽的灾难与恐怖。
小镇坐落在一片阴森的森林边缘，四周环绕着雾气弥漫的沼泽。小镇的居民们过着平静而又单调的生活，他们的房屋大多是用古老的石头和腐朽的木材建造而成，屋顶上长满了青苔，墙壁上爬满了藤蔓。白天，阳光勉强能够穿透森林的枝叶，洒在小镇的街道上，但到了夜晚，黑暗就如同一块巨大的幕布，将整个小镇笼罩其中。
那是一个暴风雨即将来临的夜晚，天空中乌云密布，闪电在云层间闪烁，雷声隆隆作响。镇里的接生婆玛丽被紧急叫到了镇郊的一间破旧小屋。小屋的主人是一个名叫伊芙的年轻女子，她未婚先孕，一直深居简出，没有人知道她腹
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