自治政府在苏南的战略局势，因为一个人出卖，改变了自治政府在苏南地区的局势，致使自治政府的势力在中国最发达的地方，没有了武装，判徒就是海归派派遣江苏的军政副主席王天。
李家泗在征战英法美三国股市时，南京的外国大使馆正在举行交际舞会。王天认识大使馆的许多外国人。舞会也邀请不少国民党要员。
异党在外国人眼里是割据的小军阀，数万人的小军队，不到半个小省的贫穷地盘。国民党代表中国政府，拥有大半个中国，二百多万国民党军队，现在不断扩军。
王天在与外国朋友聊天时，他打听到苏联政府向中华民国政府提供一点五亿美元的贷款援助，委托苏联空军协助中国空军。这是中日大战开始，唯一一个向国民政府伸出援手的国家。
舞会之上，王天认识了一位美丽的姑娘向梅，向梅主动向他示好
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