在这附近有一处狐狸窝，那里住着几十条狐狸，其中就有狐狸大姐和狐狸小弟，它们是民国十一年修炼成人形的，那个时候弟弟只有两尾，姐姐是四尾，姐弟俩相依为命。
后来，弟弟开始留恋人间，喜欢学着人一样生活，更爱上了唱戏，可它是狐狸，根本无法融入人类，更没有唱戏的天赋。
就在弟弟一筹莫展的时候，它们遇到了一个人，这人总是夜半时分出现，带着一个鬼王面具，他教唆弟弟，只要杀了镇上戏班子的头牌，吃肉夺魂，就可以拥有那个人的嗓子，到时候想怎么唱就怎么唱。
一开始，善良的弟弟是拒绝的，可是久而久之那个人用花言巧语迷惑了弟弟。终于弟弟犯下了杀孽，它虐杀了戏班所有人，连带着看戏的观众，没一个活着走出戏园。
它吃了所有戏班成员的肉，还吞了它们的灵魂，直到姐姐赶过去，才
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