鸣人此时在梦幻岛上签订了许许多多的通灵兽，签订了一只炎魔熊：
炎魔熊最显着的还是头上的一双轮回眼，炎魔熊全身缠绕着火焰，炎魔熊最主要的一个技能，鸣人也有所了解——吞噬封锁。
能够封锁别人的查克拉，将其吞噬完，然后自己再吸收，而与其签订的契约者也会拥有相应对付的查克拉属性以及个别能力。
鸣人和妍希在第二世界的最中心遇见了一个参天大树，在玉女的解释下，才得知参天大树是一只通灵兽，虽然没有轮回眼，但是是从第三世界而来的。
鸣人不禁感叹道：“不愧是第三世界啊，比第二世界的通灵兽看着就高级了不少。”
玉女解释鸣人面前充满生机的参天大树为巨木兽，常年盘踞在此，听说刚过来第二世界的时候，只是一个长得像树木的大树，而如今经过几百年的成长，到达如今的参天
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